ENRG tetap akan terbitkan global bond senilai US$ 275 juta

Date : Dec 22 2010, 16:25
Title : News Story
Header : ENRG tetap akan terbitkan global bond senilai US$ 275 juta


Story
=======================================================================================

JAKARTA. PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) tetap akan menerbitkan oblgasi
berdenominasi dollar AS senilai US$ 275 juta. Dana yang terhimpun akan
digunakan untuk refinancing utangnya kepada Credit Suisse (CS) sebesar US$ 200
juta.
Presiden Direktur ENRG Imam Agustino mengatakan, pihaknya tetap akan
menjajaki untuk menerbitkan global bond yang sebelumnya direncanakan
diterbitkan tahun ini.
"Kita akan lihat pasar dulu, kalau memungkinkan, kenapa tidak," ujarnya di
Jakarta, Rabu (22/12).
Oleh karena itu, ia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai
waktu penerbitannya. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk melunasi
sisa utangnya kepada CS senilai US$ 200 juta dari total US$ 450 juta. Sisa
utang itu jatuh tempo pada 2013 mendatang.
Perseroan telah membayar utangnya kepada kreditur asing tersebut sebesar
US$ 250 juta di Februari 2010 lalu.
Sebelumnya sumber KONTAN menyebutkan, ENRG batal menerbitkan obligasi
global tersebut lantaran investor menginginkan kupon yang lebih tinggi dari
yang ditawarkan. Padahal, ketika itu ENRG sudah menawarkan suku bunga yang
tinggi, yakni 13,23% hingga 13,75%.
"Kita mencari dengan bunga yang lebih rendah dari pinjaman," kata Imam.
Adapun bunga pinjaman dari CS sekitar 13%. Jadi, Imam berharap, kupon
bunga obligasi yang ditawarkan di bawah 13%. Kalaupun penerbitan obligasi tidak
memungkinkan, perseroan akan mencoba sumber pendanaan lain seperti pinjaman
perbankan.
[ Amailia Putri Hasniawati ]

KONTAN Wed, 22 Dec 2010 ( 16:15:55 WIB )


=======================================================================================