Jakarta - Satu anak usaha PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA), PT Buana Listya Tama Tbk (BULL) siap menawarkan perdana saham kepada publik dengan kisaran harga Rp 105-Rp 175 per lembar. Dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 7,26 miliar saham baru, maka total dana yang didapat Rp 1,27 triliun.
Demikian disampaikan Executive Director of Investment Bank PT Danatama Makmur, Vicky Ganda Saputra di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, Kamis (14/4/2011).
"Range harga Rp 105-175 per lembar, dengan maksimum 7,26 miliar lembar saham," kata Vicky.
Danatama Makmur bertindak sebagai penjamin emisi IPO BULL. Perseroan juga menggandeng JP Morgan, Standard Chartered, dan BNP Paribas bentindak sebagaiinternational selling agents dan join bookrunners, bersama Danatama.
Anak usaha BLTA juga menyertakan waran secara cuma-cuma sebanyak 3,6 miliar lembar. "Waran bertenor 3 tahun, akan dibayarkan 10% dari harga IPO, eksekusi bisa dilakukan 6 bulan setelah tanggal pencatatan," tutur Vicky.
Hasill IPO akan digunakan untuk pengembangan usaha, perseroan atau anak usaha dalam bentuk penambahan armada, modal kerja serta membayar seluruh utang pemegang saham.
"Ini untuk dapat lebih mempersiapkan perusahaan dalam implementasi asas cabotage di Indonesia secara penuh," tambah Direktur Keuangan PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) Kevin Wong.
Penawaran saham dimulai tahun ini, sementara roadshow dimulai pekan depan hingga 3 Mei 2011. Penetapan harga terjadi di 4 Mei 2011. Tanggal efektif diharapkan diperoleh pada 10 Mei 2011.
"Kita mengharapkan listing bisa di tanggal 23 Mei 2011," ucap Vicky.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar