Penuhi belanja modal, ELSA terbitkan FRN senilai US$ 50 juta

Date : Jan 24 2011, 11:38
Title : News Story
Header : Penuhi belanja modal, ELSA terbitkan FRN senilai US$ 50 juta


Story
=======================================================================================

JAKARTA. PT Elnusa Tbk (ELSA) akhirnya menandatangani perjanjian
penerbitan Fixed Rate Notes (FRN) senilai US$ 50 juta untuk memenuhi belanja
modalnya. FRN berjangka waktu lima tahun yang diterbitkan di Singapura ini
memberikan bunga 8,98%.
Emiten yang bergerak di sektor jasa hulu migas ini telah menunjuk
Oversea-Chinese Banking Corporation LImited dan PT Northcliff Indonesia sebagai
joint leader managers. Sementara bertindak sebagai agen fiskalnya yaitu Bank of
New York Mellon.
"Salah satu sumber dana untuk memenuhi capex US$ 100 juta dengan
menerbitkan FRN. Penerbitan ini sudah direncanakan sejak 2010, tapi karena ada
beberapa proyek yang terlambat, sehingga baru bisa diterbitkan di awal 2011,"
papar Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk, Santun Nainggolan, dalam keterbukaan
informasi kepada BEI, hari ini.
FRN ini menggunakan jaminan peralatan produksi yang pembeliannya dibiayai
dari hasil penerbitan FRN. Santun menyebut, hal ini memberikan kemudahan dan
kecukupan kas bagi kegiatan usaha Perseroan yang lebih baik.
Perseroan bakal menggunakan 90% hasil penerbitan FRN ini untuk belanja
modal, dan sisanya untuk memperkuat modal kerja. Pasalnya, ELSA melihat peluang
untuk meningkatkan produksi minyak domestik yang ditargetkan hingga 965 ribu
bopd di 2011.
Adapun, target pendapatan ELSA tahun ini mencapai Rp 5,5 triliun. Untuk
mencapai target itu, emiten ini berencana menambah kapasitas alat dan
kompetensi operasi jasa hulu migas.
[ Dupla Kartini ]

KONTAN Mon, 24 Jan 2011 ( 10:58:40 WIB )


=======================================================================================