Jakarta - PT Metropolitan Land, anak usaha Grup Ciputra menawarkan 2,273 miliar lembar (30%) sahamnya ke publik lewat penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO). Perseroan berniat melantai di bursa pada 13 Mei 2011.
Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan di Jakarta, Selasa (19/4/2011), sebanyak 30% saham itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu saham baru dan saham milik Netstar Holdings Limited British Virgin Island.
Saham baru yang akan diterbitkan perseroan sebanyak 1,894 miliar dengan nominal Rp 100. Sementara saham Netstar yang ditawarkan sebanyak 378,966 juta dengan nilai nominal Rp 100.
Sementara harga penawaran masih akan ditentukan kemudian. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam aksi korporasi ini adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT DBS Vickers Securities.
Perseroan juga mengadakan program ESA dan MSOP, di mana program ESA diberikan penjatahan pasti dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2% dari saham baru atau setara 37,896 juta lembar. Sedangkan program MSOP jumlah maksimalnya 1% dari modal disetor dan ditempatkan oleh perseroan.
Masa penawaran awal akan dilakukan pada 19-27 April 2011, sementara perkiraan efektif pada 5 Mei 2011. Dengan demikian perkiraan masa penawaran berikutnya pada 9-10 Mei 2011.
Sebelumnya, IPO Metropolitan Land ini diperkirakan meraup dana sebanyak Rp 800 miliar sampai dengan Rp 1 triliun.
Dana hasil penawaran umum ini sebanyak 48,5% akan dipakai untuk pembangunan Metropolitan Grand Mall, sebanyak 5,25% untuk pembangunan M-Gold Residence, sekitar 13% untuk pembangunan Hotel Horison Bekasi Ekstension, sementara sisanya 10% untuk penyertaan modal di PT Sumbersentosa Guna Lestari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar