JAKARTA. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) berencana menerbitkan obligasi V Tahun 2011 senilai Rp 3 triliun. Obligasi tersebut dibagi menjadi tiga seri. Seri A berjangka waktu 18 bulan, seri B bertenor 24 bulan, dan seri C jangka waktu 36 bulan.
Masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi ini akan dilakukan pada 21 April - 5 Mei 2011. Sedangkan masa penawaran akan dilakukan pada 18 - 20 Mei 2011. Rencana pencatatan obligasi di BEI pada 26 Mei 2011.
Dana hasil penawaran obligasi ini akan digunakan untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam prospektus ringkasnya, AMDF juga menjelaskan kalau mereka dibantu oleh empat penjamin pelaksana efek. Diantaranya adalah, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Standart Chartered Securities Indonesia. Namun mereka masih belum menunjuk penjamin emisi oligasi.
Obligasi ADMF V Tahun 2011 ini mendapat peringkat idAA+ dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar