INILAH.COM, Jakarta - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk menawarkan obligasi V tahun 2011 senilai Rp2 triliun dengan kisaran kupon bunga 7,30%-9,90%.
Perseroan menawarkan obligasi dengan empat seri. Obligasi tersebut terdiri dari obligasi seri A berjangka waktu 370 hari dengan kisaran kupon bunga 7,30%-7,80%. Obligasi seri B berjangka waktu 24 bulan dengan kupon bunga 8%-8,70%. Obligasi seri C berjangka waktu 36 bulan dengan kupon bunga 8,75%-9,50%. Selain itu, perseroan juga menawarkan obligasi seri D berjangka waktu 48 bulan dengan kupon bunga 8,90%-9,90%.
Obligasi ini telah mendapatkan peringkat AA+ dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. "Kupon bunga obligasi 7,3%-9,90% yang ditawarkan pada masa bookbuilding," tutur Direktur PT DBS Vickers Securities Indonesia Rudy Budiarjo, Kamis (21/4).
Penggunaan dana hasil penawaran obligasi akan digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi antara lain PT DBS Vicker Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT Standard Chartered Securities Indonesia. Ada pun yang bertindak sebagai wali amanat PT Bank Negara Indonesia.
Jadwal sementara penawaran obligasi yaitu masa bookbuilding pada 21 April-5 Mei 2011, tanggal efektif pada 13 Mei 2011, masa penawaran 18-20 Mei 2011, penjatahan 23 Mei 2011, distribusi obligasi secara elektronik 25 Mei 2011, dan pencatatan obligasi pada Bursa Efek Indonesia 26 Mei 2011. [hid]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar