Jakarta - PT Toyota Astra Financial Services (Astra Finance) patok kupon obligasi Rp 750 miliar di kisaran 7,5-9,75%. Obligasi ini akan diterbitkan dalam tiga seri.
Demikian dipaparkan oleh Presiden Direktur Astra Finance Buntoro Muljono dalam paparan publik di Ritz Carlton Pacific Place, Sudirman CBD, Jakarta, Selasa (31/5/2011).
"Dana hasil dari penerbitan surat utang ini akan digunakan perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor," katanya.
Obligasi tersebut akan diterbitkan dalam tiga seri dengan nilai, jangka waktu dan bunga yang berbeda. Seri A berjangka waktu satu tahun dengan tingkat bunga 7,5-8.25%.
Sementara seri B berjangka waktu dua tahun dengan tingkat bunga dipatok 8,25-9,25%, dan seri C dengan bunga yang ditetapkan 9-9,75% dengan jangka waktu tiga tahun.
Sedangkan untuk nilai masing-masing seri obligasi itu masih akan ditentukan setelah proses bookbuilding selesai.
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat AA- (double A minus) dengan outlook stabil terhadap obligasi milik salah satu perusahaan Grup Astra tersebut.
Perseroan telah menunjuk PT Trimegah Securities Tbk, PT HSBC Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara untuk wali amanat dipercayakan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).
Masa penawaran awal obligasi ini akan dilakukan pada 31 Mei-15 Juni 2011 dengan perkiraan tanggal efektif di 23 Juni 2011.
Selanjutnya masa penawaran digelar pada 27 Juni-1 Juli 2011 dilanjutkan masa penjatahan di 4 Juli 2011. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2011.
(ang/dnl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar