JAKARTA. PT Serasi Autoraya (SERA) turut meramaikan pasar obligasi dengan meluncurkan Obligasi Serasi Autoraya II senilai Rp 800 miliar.
Surat utang dari perseroan milik PT Astra International Tbk dan PT Arya Kharisma ini mendapat peringkat A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). SERA merencanakan obligasi ini dibagi menjadi empat seri.
Seri A berjangka waktu 370 hari, seri B bertenor dua tahun, seri C bertenor tiga tahun, dan terakhir seri D bertenor empat tahun. Perkiraan bunga untuk seri A 7,50% - 8,50%, seri B 8,50% - 9,50%, seri C 9,00% - 10,00% dan seri terakhir yakni seri D 9,50% - 10,50%.
Menurut Pongki Pamungkas, Presiden Direktur SERA, dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk pembelian 4.000 unit kendaraan mulai dari jenis MPV (Multi Purpose Vehicle), pick up, mobil boks, truk dan bis untuk disewakan.
"Target kami sampai akhir tahun menambah 10.000 unit baru," ujar Pongki disela-sela acara Paparan Publik, Ritz Carlton, Pacific Place.
Empat sekuritas yakni PT Victoria Sekuritas, PT OSK Nusadana Securities, PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Securities ditunjuk oleh SERA sebagai Penjamin Pelaksana Emisi. Sedangkan PT Bank Mega Tbk ditunjuk sebagai wali amanat.
Dijadwalkan pada tanggal 1 - 15 Juni 2011 akan diadakan masa penawaran. Pada 1 Juli 2011 direncanakan penjatahan dan dilanjutkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 6 Juli 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar