Jakarta - PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) berniat menggelar penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias right issue senilai Rp 1,22 triliun. Harga pelaksanaan dipatok Rp 900 per saham.
Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Kamis (9/6/2011), jumlah saham yang akan diterbitkan sebanyak 1,36 miliar lembar atau setara dengan 16,7% saham perseroan dengan nilai nominal Rp 50 per saham.
Harga pelaksanaan ini diskon 19,6% dari harga saham perseroan pada penutupan perdagangan kemarin sebesar Rp 1.120 per lembar. Setiap pemegang 500 saham perseroan berhak atas 100 HMETD yang bisa digunakan untuk membeli satu saham perseroan tiap HMETD.
Dana hasil aksi korporasi ini akan digunakan perseroan untuk membayar sebagian utang kepada BUMA sebesar 38%. Pinjaman perseroan saat ini kepada BUMA adalah US$ 267,94 juta.
Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tahun 2015, dananya akan dikembalikan dalam bentuk tunai atau dengan dividen yang ditetapkan perseroan. Dana tersebut digunakan perseroan untuk belanja modal BUMA, modal kerja dan keperluan korporat lainnya.
Sementara sebanyak 51% digunakan untuk pertumbuhan organik BUMA, termasuk belanja modal. Sedangkan sisanya sebesar 11% digunakan untuk modal kerja perseroan.
Atas rencana ini, perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 13 Juni 2011. HMETD dapat diperdagangkan mulai 27 Juni hingga 4 Juli.
Pencatatan saham baru di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan pada 27 Juni dan pelaksanaan HMETD terakhir pada 4 Juli.
(ang/ang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar