JAKARTA. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengaku, hingga saat ini pihaknya belum memiliki calon pembeli potensial dari obligasi konversi (CB) yang diterbitkan. Seperti yang diketahui, obligasi konversi itu diterbitkan sehubungan rencana penjualan saham PT Bumi Resources Minerals (BRMS) kepada Bumi Plc.
"BUMI belum memiliki calon pembeli potensial mengingat perlunya persetujuan dari RUPS BUMI sebelum transaksi jual beli saham 75% BRMS serta pembayaran CB dilakukan," ungkap Chief Financial Officer BUMI Andrew C Beckham seperti dikutip dari Keterbukaan Informasi, Selasa (5/7).
Kendati demikian, Andrew mengungkapkan, BUMI sudah mempertimbangkan beberapa langkah penjajakan. Salah satunya, kemungkinan dijualnya CB kepada kreditur sebagai pembayaran atas kewajiban perseroan atau dijual kepada investor strategis. Saat ini status rencana transaksi jual beli saham BRMS adalah pada tahap penandatanganan Sale and Purchase Agreement.
"Transaksi dengan Bumi Plc ini bertujuan mengurangi utang BUMI sampai 1x EBITDA," jelas Andrew.
Sekedar mengingatkan, BUMI menerima CB senilai US$ 2,07 miliar dari Bumi Plc. Obligasi dengan tingkat bunga setinggi 2% per tahun ini dapat dikonversi menjadi sekitar 79 juta saham Bumi Plc atau mewakili 37,7% dari modal disetor Bumi Plc. Modal disetor Bumi Plc per akhir Juni adalah 209.712.632 sampai dengan diselesaikannya step up transaction untuk menerbitkan saham B kepada pendiri.
Dengan selesainya transaksi ini, maka Bumi Plc mempunyai posisi sebagai new premium listed company bagi Vallar per akhir Juni 2011. Sebelumnya, Direktur BUMI Dileep Srivastava mengungkapkan transaksi tersebut diharapkan dapat rampung pada September 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar