INILAH.COM, Jakarta - PT Lippo Securities Tbk (LPPS) melakukan penawaran umum terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 1,47 miliar saham seri B dengan harga penawaran Rp140 per saham.
Demikian seperti dikutip dari prospektus singkat yang diterbitkan, Jumat (27/5). Setiap pemegang tiga saham seri A mempunyai empat Hak Memesan Efek Terlabih Dahulu (HMETD) dengan harga pelaksanaan Rp140 per saham. Jumlah penawaran umum terbatas III sebesar Rp207,06 miliar.
Selain melakukan penawaran umum terbatas, perseroan juga sedang meminta persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 10 Juni 2011 dengan rencana penggabungan saham (reverse stock) dengan rasio 2:1 dan penambahan saham biasa atas nama seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham yang dikeluarkan dari portepel. Saham lama yang berhak memperoleh HMETD dalam rangka penawaran umum terbatas adalah saham seri A setelah penggabungan saham.
Apabila pemegang saham tidak melaksanakan HMETD maka proporsi kepemilikan sahamnya akan mengalami dilusi maksimal 57,14%. Rencana penggunaaan dana hasil penawaran umum terbatas untuk pembayaran utang kepada Fortress Capital Ltd sebesar Rp159,115 juta dan Pacific Asia Holdings Limited sebesar US$2.030.122. Sisa dana hasil pelaksanaan HMETD juga untuk modal kerja dan pengembangan usaha perseroan.
Jadwal penawaran umum terbatas antara lain meminta persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 27 Juni 2011, tanggal efektif pada 27 Juni 2011, terakhir perdagangan saham dengan cum HMETD di pasar reguler, negoisasi dan pasar tunai pada 5 Juli dan 8 Juli 2011, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Juli 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar