INILAH.COM, Jakarta - PT Bank Permata Tbk (PermataBank) berencana menerbitkan Obligasi Subordinasi II Tahun 2011 (subdebt) sebesar Rp1 triliun.
"Obligasi ini memiliki tingkat bunga tetap hingga saat jatuh tempo dan berjangka waktu 7 tahun dengan jumlah awal Rp1 triliun. Namun, nilainya bisa ditingkatkan tergantung permintaan investor," ujar Wakil Direktur Utama PermataBank Herwidayatmo dalam keterbukaannya ke BEI, Rabu (25/5).
Dengan harga sebesar 100% dari jumlah pokoknya, obligasi ini memberikan indikasi kupon 10,25%-11,25%, di mana pembayaran kupon akan dilakukan setiap 3 bulan. Penetapan final atas besarnya kupon akan ditentukan setelah selesainya proses pembentukan harga (book-building).
Obligasi ini memperoleh peringkat idAA+ dari Pefindo. Pembentukan bookbuilding akan dimulai dari 24 Mei - 6 Juni 2011 dan masa penawaran dari 16-22 Juni 2011, dilanjutkan dengan periode penjatahan pada 24 Juni 2011 dan pembayaran dari investor kepada penjamin emisi pada 27 Juni 2011. Obligasi ini akan dicatatkan di BEI pada 30 Juni 2011. PT Standard Chartered Securities Indonesia (terafiliasi), PT Danareksa Sekuritas dan PT NISP Sekuritas merupakan penjamin emisi bersama bagi penawaran obligasi, sementara PT CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Dana hasil penjualan subdebt ini akan digunakan untuk ekspansi kredit.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar