INILAH.COM, Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan I dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.
Penawaran obligasi ini bagian dari obligasi berkelanjutan I Bank BTPN dengan tingkat bunga tetap dengan nilai sebesar Rp2,5 triliun. Obligasi berkelanjutan terdiri dari dua seri yaitu seri A berjangka waktu tiga tahun dengan jatuh tempo obligasi 28 Juni 2014 dan seri B berjangka waktu lima tahun dengan jatuh tempo 28 Juni 2016. Demikian seperti dikutip dari prospektus singkat, Kamis (26/5).
Dana penerbitan obligasi berkelanjutan ini akan digunakan untuk ekspansi kredit. Obligasi berkelanjutan ini telah mendapatkan peringkat AA- dengan stable outlook dari PT Fitch Rating Indonesia. Perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Yang bertindak sebagai wali amanat PT Bank Permata Tbk.
Ada pun perkiraan jadwal untuk masa penawaran awal 26 Mei-9 Juni 2011, tanggal efektif 17 Juni 2011, masa penawaran 21-23 Juni 2011, penjatahan 24 Juni 2011, distribusi 28 Juni 2011, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Juni 2011. [cms]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar