JAKARTA. PT Pertamina dikabarkan akan menjual obligasi global dalam bentuk dollar AS dengan tenor 30 tahun. Perusahaan yang berbasis di Jakarta itu akan memasarkan obligasi senilai US$ 500 juta dengan tingkat yield yang diberikan antara 6,75%-6,875%.
Ini adalah penawaran kedua setelah sebelumnya Pertamina menjual obligasi senilai US$ 1 miliar yang bertenor 10 tahun pada 16 Mei lalu. Yield yang diberikan pada obligasi tersebut sebesar 235,1 basis poin lebih tinggi ketimbang surat utang acuan milik pemerintah yang memiliki tenor sama.
Standard & Poor memberikan peringkat pada Pertamina satu tingkat di bawah grade investasi yaitu BB+. Sedangkan Moody's Investors Service memberikan peringkat Ba1. Peringkat diberikan seiring dengan niat Pertamina yang akan meningkatkan produksi gas dan minyak untuk memenuhi kebutuhan di Asia Tenggara.
Data Royal Bank of Scotland Group Plc menunjukkan, yield obligasi global yang sudah diterbitkan berhasil menyempit ke 227 basis poin per 11:25 WIB.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar