INILAH.COM, Jakarta - PT Visi Media Asia Tbk menawarkan harga saham perdana sebesar Rp260-Rp285 per saham.
Hal itu disampaikan Direktur Investment Banking PT Danatama Makmur, Vicky Ganda Saputra di Jakarta, Rabu (15/6). "Harga saham perdana PT Visi Media Asia Tbk di kisaran Rp260-Rp285 per saham," tutur Vicky.
PT Visi Media Asia Tbk melepas 2,28 miliar saham dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh melalui penawaran umum saham perdana. Perseroan juga menerbitkan waran sebesar 571,5 juta waran seri I. Setiap pemegang empat saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham akan memperoleh satu waran. Harga waran sebesar Rp280-Rp300 per waran.
Ada pun dana hasil penawaran umum saham perdana untuk membayar sebagian utang kepada Credit Suisse sebesar 40%, sekitar 40% untuk belanja modal terkait pengembangan usaha, dan 20% untuk modal kerja perseroan. Sebelumnya perseroan memiliki utang kepada credit suisse berdasarkan credit agreement sebesar US$54 juta dengan tingkat bunga 7,5% dan LIBOR 3 bulan.
Perseroan telah menunjuk PT Ciptadana Securities dan PT Danatama Makmur sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Ada pun masa penawaran awal pada 13-21 Juni 2011, tanggal efektif 28 Juni 2011, masa penawaran 1,4 dan 5 Juli, penjatahan pada 7 Juli 2011, distribusi saham secara elektornik pada dan pengembalian uang pada 8 Juli 2011, masa perdagangan waran di pasar reguler dan negoisasi pada 11 Juli 2011-4 Januari 2013, di pasar tunai pada 11 Juli 2011-7 Januari 2013, pelaksanaan waran pada 10 Januari 2012-8 Januari 2012, dan pencatatan di BEI Pada 11 Juli 2011. [hid]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar