JAKARTA - PT BCA Finance menaikan nilai obligasi BCA Finance IV tahun 2011 menjadi Rp1,1 triliun dari Rp1 triliun. Sementara kupon obligasi ini ditetapkan 7,9 persen-9,0 persen.
Seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, rabu (15/6/2011), obligasi ini dibagi dalam lima seri. Seri A nilainya Rp392 miliar dan tenornya 370 hari memiliki kupon 7,9 persen, seri B nilainya Rp178 miliar dan tenornya 15 bulan memiliki kupon 8,1 persen, lalu seri C nilainya Rp230 miliar dan tenornya 24 bulan memiliki kupon 8,7 persen.
Selanjutnya seri D nilainya Rp200 miliar dan tenornya 36 bulan memiliki kupon 8,9 persen, dan seri E nilainya Rp100 miliar dan tenornya 48 bulan memiliki kupon 9,0 persen.
Obligasi yang akan ditawarkan ini mendapatkan peringkat AA+ dengan stable outlook dari Pefindo dan peringkat AA+ (idn) dari Fitch Ratings. Dana obligasi ini akan digunakan seluruhnya untuk pendanaan modal kerja yaitu pembiayaan konsumen.
Obligasi yang ditawarkan memiliki jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan sebesar 50 persen dengan bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Penjamin emisi dari obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Standard Chartered Indonesia dan PT Transasia Securities.
Sebagai informasi, PT BCA Finance mendapat pernyataan efektif dari Bapepam LK tanggak 14 Juni 2011 dan melakukan penawaran du tanggal 16-17 Juni mendatang. Book buildingnya sendiri akan dilakukan mulai 18 Mei-3 Juni depan dan didistribusikan tanggal 22 Juni. Pencatatan di BEI sendiri dijadwalkan akan dilakukan tanggal 23 Juni 2011.
(wdi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar