Jakarta - PT Visi Media Asia Tbk, induk usaha TVOne, ANTV, dan VIVAnews menetapkan harga saham perdana di kisaran Rp 260-285 per lembar. Dengan demikian perseroan berpotensi mendapat dana segar dari publik sebanyak Rp 649,8 miliar.
"Harga saham perdana PT Visi Media Asia Tbk di kisaran Rp 260-Rp 285 per saham," tutur Direktur Investment Banking PT Danatama Makmur, Vicky Ganda Saputra di Jakarta, Rabu (15/6/2011). Danatama bersama Ciptadana merupakan penjamin emisi bersama (join lead underwriter) atas perusahaan media milik grup Bakrie ini
Perseroan akan menawarkan 2,28 miliar saham kepada publik atau 14,21% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh melalui penawaran umum saham perdana.
Grup media bakrie ini uga menerbitkan 571,5 juta waran seri I. Waran ini diberikan kepada empat saham yang tercatat dalam penjatahan.
Penerbitan waran ini akan dilakukan awal tahun depan, tepatnya 10 Januari 2012 sampai 8 Januari 2013. Harga waran sebesar Rp 280-Rp 300 per waran.
Dana IPO, sebanyak 40% akan digunakan untuk membayar utang kepada Credit Suisse AG cabang Singapura dan Credit Suisse International.
Utang perseroan kepada Credit Suisse saat ini sebanyak US$ 54 juta. Lalu sebanyak 40% sisanya akan digunakan untuk belanja modal terkait pengembangan anak usaha perseroan. Sisanya 20% disiapkan untuk modal kerja perseroan dan anak usahanya.
Visi Media melakukan penawaran awal (bookbuilding) yang akan digelar 13-21 Juni 2011. Perseroan membidik tanggal efektif pada 28 Juni 2011.
Setelah itu, perseroan akan menggelar penawaran pada 1,4, dan 5 Juli, yang dilanjutkan pada masa penjatahan 7 Juli 2011. Saham salah satu anak usaha grup Bakrie ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Juli 2011.
(wep/dnl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar