JAKARTA. PT Bank Permata Tbk (BNLI) menawarkan kupon bunga di kisaran 10,25%-11,25% untuk obligasi subordinasi (subdebt). Bank milik PT Astra International Tbk (ASII) itu berniat menerbitkan subdebt senilai Rp 1 triliun.
Ada tiga sekuritas yang bertindak sebagai penjamin emisi. Ketiga sekuritas tersebut adalah Standard Chartered Securities Indonesia, Danareksa Sekuritas, dan NISP Sekuritas.
Direktur Investment Banking Danareksa Sekuritas David Agus mengatakan, obligasi subordinasi BNLI mendapatkan peringkat AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). "Tenor obligasi tujuh tahun," ujarnya.
Dana tersebut, lanjut dia akan dialokasikan untuk mendongkrak modal pelengkap atau tier II capital dan untuk pengembangan usaha.
Penawaran awal (bookbuilding) dilaksanakan hari ini yaitu 24 Mei-6 Juni 2011. Sedangkan pernyataan efektif dari Bapepam-LK duperkirakan akan diperoleh pada 14 Juni 2011. Sehingga masa penawaran bisa dilakukan pada 16 Juni-22 Juni 2011. Dengan demikian, diharapkan pencatatan di bursa bisa dilakukan pada 30 Juni 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar