INILAH.COM, Jakarta - PT Bank International Indonesia Tbk (BNII) menawarkan kupon bunga sebesar 10,75% dengan penawaran obligasi sebesar Rp1,5 triliun.
Demikian seperti dikutip dari prospektus singkat yang diterbitkan Senin (9/5). Dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1,5 triliun terdiri dari obligasi subordinasi sebesar Rp1,2 triliun yang dijamin secara kesanggupan penuh. Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp300 miliar dijamin secara kesanggpuan terbaik. Bila jumlah dalam kesanggpuan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasi subordinasinya.
Obligasi subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi subordinasi pada tanggal emisi. Bunga obligasi subordinasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi perseroan. Pembayaran bunga obligasi subordinasi pertama akan dilakukan pada 19 Agustus 2011 sedangkan pembayaran bunga obligasi subordinasi terakhir pada 19 Mei 2018.
Obligasi ini telah mendapatkan rating AA dengan stable outlook dari PT Fitch Rating Indonesia dan PT Pefindo. Perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Ada pun yang bertindak sebagai wali amanat PT Bank Mandiri Tbk.
Untuk jadwal tanggal efektif pada 6 Mei 2011, masa penawaran umum pada 10-13 Mei 2011, tanggal penjatahan pada 16 Mei 2011, distribusi secara elektronik pada 19 Mei 2011, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Mei 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar