Jakarta - PT Medco Energi International Tbk (MEDC) menetapkan bunga obligasi berkelanjutan tahap pertama berdenominasi dollar AS US$ 50 juta sebesar 6,05%. Kupon tersebut merupakan kisaran tertinggi dari hasil due dilligence di 5,55-6,05%.
Seperti dikutip dari keterangan tertulis perseroan, Jumat (1/7/2011), surat utang tahap pertama dari total rencana menerbitkan obligasi dolar senilai US$ 150 juta itu berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.
Hasil penerbitan keseluruhan surat utang akan digunakan perseroan untuk membayar utang sebesar US$ 90 juta atau sekitar 60%. Sementara sisanya sebanyak 40% atau sebanyak US$ 60 juta untuk belanja modal.
Sementara penggunaan dana untuk obligasi tahap I senilai US$ 50 juta, sebanyak 60% atau setara US$ 30 juta akan digunakan perseroan untuk melunasi utangnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Sisanya, sebesar 40% sisanya atau sekitar US$ 20 juta digunakan untuk capex tahun ini dan tahun depan.
Obligasi ini mendapat peringkat Double A Minus dengan outlook negatif dari Pefindo. Penjamin pelaksana efek (underwriter) adalah PT Bahana Securities dan wali amanat PT Bank Mega Tbk (MEGA).
Perseroan melakukan masa penawaran pada 4-8 Juli 2011, dan penjatahan pada 12 Juli 2011. Obligasi ini akan dicatatkan di bursa pada 15 Juli 2011.
(ang/dnl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar