JAKARTA. PT Indomobil Sukses International Tbk (IMAS) menetapkan harga pelaksanaan right issue senilai Rp 8.000 per saham.
Wakil Direktur Utama IMAS Jusak Kertowijoyo dalam keterbukaan informasi BEI menyebut, proses book building sudah dilgelar, dan pelaksanaannya mengalami oversubscribed. Roadshow dilakukan kepada investor di Jakarta, maupun asing di Singapura, Hong Kong, Kuala Lumpur, London, dan Eropa.
Pada saat pelaksanaan right issue, dua pemegang saham mayoritas perseroan, yaitu PT Cipta Sarana Duta Perkasa dan PT Tritunggal Intipermata mengalihkan haknya atas 322.865.500 saham kepada agen pelaksana (joint placement agents) untuk dialokasikan sebagai saham baru.
IMAS menunjuk CIMB Securities Indonesia, Deutsche Bank AG cabang Singapura, PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, dan PT DBS Vickers Securities, sebagai joint placement agents.
Jusak bilang, perseroan akan menggunakan 60% hasil right issue untuk mengurangi utang. Sisanya, untuk perluasan bisnis dan modal kerja, termasuk pengembangan pembiayaan otomotif, serta perluasan jaringan cabang retail.
Sebelumnya, IMAS menargetkan dana segar senilai Rp 3,28 triliun melalui penjualan saham baru ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar