INILAH.COM, Jakarta - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) melakukan penawaran umum berkelanjutan dengan obligasi berkelanjutan sebesar US$150 juta.
Perseroan akan menawarkan obligasi senilai US$50 juta pada tahap pertama dengan tingkat bunga 5 tahun. pembayaran bunga pertama obligasi pada 7 Oktober 2011 sedangkan pembayaran bunga terakhir pada 7 Juli 2016. Adapun rencana penggunaan penawaran obligasi untuk pelunasan utang sekitar 60% dan 40% atau US$60 juta untuk belanja modal.
Pengunaan dana penawaran obligasi tahap pertama akan digunakan untuk pelunasan utang sebesar US$30 juta atau sekitar 60% dengan prioritas utang yang akan jatuh tempo dan memiliki tingkat bunga tinggi. Selain itu, dana sekitar US$20 juta akan digunakan untuk belanja modal.
Obligasi ini mendapat peringkat AA- dengan outlook negatif dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek PT Bahana Securities dan wali amanat yaitu PT Bank Mega Tbk.
Perkiraan jadwal penawaran yaitu masa penawaran awal pada 14-23 Juni 2011, tanggal efektif, 28 Juni 2011, masa penawaran 1-4 Juli 2011, penjatahan pada 5 Juli 2011, distribusi saham secara elektronik pada 7 Juli 2011, dan pencatatan di BEI pada 8 Juli 2011. [hid]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar