INILAH.COM, Jakarta - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menawarkan kupon bunga obligasi sebesar 10%-11% untuk penerbitan obligasi Rp1,2 triliun.
Demikian seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan, Jumat (19/8). Perseroan menawarkan obligasi seri A berjangka waktu tiga tahun dengan julmlah pokok senilai Rp325 miliar memiliki kupon bunga sebesar 10% dan obligasi seri B berjangka waktu lima tahun dengan jumlah pokok senilai Rp875 miliar memiliki kupon bunga sebesar 11%.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan dengan tanggal pembayaran bunga obligasi yang bersangkutan. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 25 November 2011. Obligasi ini akan dijamin dengan jaminan khusus sebesar sekurang-kurangnya 125% dari jumlah terhutang.
Penggunaan dana penerbitan obligasi akan digunakan untuk pengembangan usaha melalui akuisisi beberapa perusahaan dan mengembangkan proyek dalam industri properti di Jakarta, Bali dan Bogor. Penjamin pelaksana emisi obligasi antara lain PT Deutsche Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.
Adapun jadwal penerbitan obligasi antara lain tanggal efektif 18 Agustus 2011, masa penawaran umum pada 22-23 Agustus 2011, penjatahan pada 24 Agustus 2011, distribusi secara elektronik pada 25 Agustus 2011, dan pencatatan di BEI pada 26 Agustus 2011. [cms]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar