INILAH.COM, Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) menawarkan kupon bunga sebesar 9,25%-9,90%.
Demikian seperti dikutip dari prospektus yang diterbitkan Selasa (21/6). Perseroan akan menawarkan obligasi seri A senilai Rp165 miliar berjangka waktu tiga tahun dengan kupon bunga 9,25%. Pembayaran obligasi dilakukan pada 28 Juni 2014. Selain itu, perseroan menawarkan obligasi seri B senilai Rp335 miliar berjangka waktu lima tahun dengan kupon bunga 9,90%. Pembayaran kupon bunga akan dilakukan pada 28 Juni 2016.
Obligasi telah mendapatkan rating AA- dengan stable outlook dari PT Fitch Rating Indonesia. Penhamin pelaksana emisi obligasi PT Danareksa Sekuritas, PT Indopremier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Yang bertinfak sebagai wali amanat PT Bank Permata Tbk
Jadwal penerbitan obligasi tanggal efektif pada 20 Juni 2011, masa penawaran 22-23 Juni 2011, penjatahan pada 24 Juni 2011, distribusi secara elektornik pada 28 Juni 2011, dan pencatatan di BEI pada 30 Juni 2011. [cms]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar