INILAH.COM, Jakarta - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menawarkan kupon bunga obligasi sebesar 5,55%-6,05% untuk obligasi tahap I senilai US$50 juta.
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) melakukan penawaran umum berkelanjutan dengan obligasi berkelanjutan sebesar US$150 juta. Perseroan akan menawarkan obligasi senilai US$50 juta pada tahap pertama dengan tingkat bunga 5 tahun. Direktur PT Bahana Securities Andhi Sidharta menuturkan, penerbitan obligasi ini akan ditawarkan kepada investor institusi seperti perbankan dan reksa dana. Menurut Andhi, penawaran obligasi dolar AS ini mendapatkan respon positif dari pelaku pasar. Selain itu, penerbitan obligasi dalam denominasi dolar AS memberikan alternatif investasi. Perseroan melakukan road show dalam negeri untuk penawaran obligasi dolar AS. "Masih likuid, investor diberi pilihan obligasi dolar dibandingkan deposito dolar AS," tegas Andhi.
Menurut Andhi, kupon bunga obligasi yang ditawarkan cukup menarik mengingat Medco memberikan harga premium 230-280 poin atau 3,25%.
Pembayaran bunga pertama obligasi pada 7 Oktober 2011 sedangkan pembayaran bunga terakhir pada 7 Juli 2016. Adapun rencana penggunaan penawaran obligasi untuk pelunasan utang sekitar 60% dan 40% atau US$60 juta untuk belanja modal.
Pengunaan dana penawaran obligasi tahap pertama akan digunakan untuk pelunasan utang sebesar US$30 juta atau sekitar 60% dengan prioritas utang yang akan jatuh tempo dan memiliki tingkat bunga tinggi. Selain itu, dana sekitar US$20 juta akan digunakan untuk belanja modal. "Dengan pembayaran utang bisa perbaiki kinerja 1%-1,5%," tutur Direktur Keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk Syamsurizal Munaf.
Syamsurizal menambahkan, perseroan akan membayar utang medium term notes tahap I yang jatuh tempo pada 2011 dan MTN I tahap II tahun 2009 seri A pada Februari 2012, MTN II Tahap 2010 seri A yang jatuh tempo pada 22 Maret 2012, dan obligasi Medco II tahun 2009 seri A pada 17 Juni 2012.
Obligasi ini mendapat peringkat AA- dengan outlook negatif dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek PT Bahana Securities dan wali amanat yaitu PT Bank Mega Tbk.
Perkiraan jadwal penawaran yaitu masa penawaran awal pada 14-23 Juni 2011, tanggal efektif, 28 Juni 2011, masa penawaran 1-4 Juli 2011, penjatahan pada 5 Juli 2011, distribusi saham secara elektronik pada 7 Juli 2011, dan pencatatan di BEI pada 8 Juli 2011. [cms]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar