INILAH.COM, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menetapkan kupon bunga obligasi sebesar 9,5% dari penawaran obligasi XV Bank BTN Tahun 2011 senilai Rp2 triliun.
Demikian seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan Rabu (22/6). Jumlah pokok obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1,04 triliun secara kesanggupan penuh dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp953 miliar dijamin secara kesanggupan terbaik. Jika jumlah dalam kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka atas sisa yang tidak terjual maka tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasinya. Jangka waktu penerbitan obligasi 10 tahun dengan jatuh tempo pada 28 Juni 2021.
Rencana penggunaan obligasi untuk sumber pembiayaan kredit program yang dicanangkan pemerintah. Obligasi ini mendapatkan peringkat AA dengan stable outlook dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek PT Bahana Securities, PT CIMB Securities Indonesia, dan PT Danareksa Sekuritas.
Adapun jadwal emisi antara lain tanggal efektif pada 21 Juni 2011, masa penawaran pada 22-23 Juni 2011, penjatahan pada 24 Juni 2011, pembayaran pada 27 Juni 2011, distribusi secara elektronik pada 28 Juni 2011, dan pencatatan di BEI pada 30 Juni 2011. [cms]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar